A grande ópera de Tschaikowsky que nos conta o amor desencontrado entre Tatiana e Evgeny Onegin é motivo de conversa para o actor e encenador José Wallenstein nos revelar a tarefa do encenador de ópera. O chefe Guram Baghdoshwili, cria o jantar de casamento das duas irmãs Tatiana e Olga com os seus respectivos noivos Lensky e Evgeny para um final feliz. Lensky, na voz de João Cipriano faz a sua despedida à vida e à sua amada, num Albergue Nocturno. O consultório operático revela-nos qual o papel do Maestro. Janita Salomé e Vitorino, com os Cantadores do Redondo transformam um coro popular russo num cante alentejano.
Evgeny Onegin é a ópera mais representada do compositor russo Tschaikowsky. Com um libreto a partir do poema de Alexander Pouchkine, esta história afectou o compositor que tinha uma afinidade por Tatiana e considerava Onegin um ser frio e desprezível.A música de um lirismo inspirado e dramático está replecto de temas populares russos.
No jardim da sua quinta nos arredores de St Peterburg, Madame Larina e a ama Filipevna fazem bolos. Juntam-se a elas a filhas Tatiana e Olga. Os ceifadores vêm saudar a sua senhora com um canto e uma dança de cariz popular. Tatiana sonhadora diz que esta melodia lhe lembra regiões longínquas. Olga com os pés mais assentes na terra, diz-lhe que não tem tempo a perder com sonhos. Quando ela ouve cantar só tem vontade de dançar. Tatiana pálida, está absorta num livro sobre amores infelizes. Ouve-se um automável e chega Lensky acompanhado por um amigo, Evgeny. Lensky está radiante por reencontrar a sua noiva Olga e Evgeny fala com Tatiana sobre os charmes da vida no campo. Vão dar uma volta. Filipevna pergunta-se a si própria se é este o rapaz que vai agradar a Tatiana. Quando se vai despedir dela à noite, vê a rapariga inquieta ,sem conseguir dormir. Esta pede-lhe que lhe conte dos seus amores passados e do seu casamento. Mas pouco a pouco Tatiana já não ouve nada, absorta nos seus pensamentos. Está apaixonada, pedindo segredo à ama. Assim que fica só, a jovem explode de emoção e começa a escrever uma carta a Onegin que mudará a sua vida ,na sua famosa ária. Na manhã seguinte, pede a Filipevna para lha entregar. Espera ansiosa, cheia de expectativa. Onegin vem ter com ela mais tarde, agradecendo-lhe a franqueza, mas o amor e o casamento não são para ele e só gosta dela com um irmão.
Madame Larina dá um baile. Tatiana dança com o Onegin despertando comentários pouco favoráveis dos convidados. Este rouba uma dança a Olga prometida ao seu noivo e continua a dançar com a jovem, alegando que a festa está aborrecida , nunca queria ter vindo e provoca o amigo até este o desafiar para um duelo. Onegin arrepende-se da sua insolência, mas o mal está feito. Lensky canta na sua ária Kuda,kuda, um adeus à vida boa que teve e à amada que deixa para trás. Lenky morre no duelo, no dia seguinte.
Anos mais tarde em Saint Petersburgo, Onegin vai a um baile, reencontrando a sociedade que abandonou depois de vários anos a viajar após a morte do amigo. O príncipe Gremine e a sua mulher surgem e todos apreciam a sua beleza. Onegin reconhece Tatiana. Gremine apresenta a sua esposa ao primo Onegin , revelando-lhe que desde que casou conhece a verdadeira felicidade.
Onegin envia uma carta a Tatiana confessando que está louco por ela. Tatiana recebo-o, recordando a sua frieza de outrora. Onegin lança-se a seus pés. Ela diz-lhe que é tarde demais que é esposa de Gremine e que ele tem partir. Confessa-lhe que nunca deixou de o amar e abandona a sala. Onegin fica destroçado.
Na verdade um caso idêntico sucede-lhe quando uma aluna sua no Conservatório se declara a ele e Tchaikowsky para não fazer como Onegin, acaba por casar com ela o que se revela desastroso já que o compositor era homosexual e sofre uma depressão nervosa que contribui para o seu futuro suicídio.
