As aventuras vividas pelo jovem Leonardo da Vinci quando vai a Florença para conhecer Verrocchio, o Maestro com quem aprende pintura. Ao fazer amizade com Lorenzo de Medici, Leonardo envolve-se numa conspiração contra os Medici. Graças à sua extraordinária inteligência e esperteza, Leo consegue ajudar o seu amigo e parar as manobras dos inimigos de Medici e impedir os seus intentos!